עמוד הבית

תיק המניות המנצחות הניב מאז השקתו (באוקטובר 2010) תשואה שנתית ממוצעת של 15.0% בהשוואה למדד היתר 50, שהניב 5.8% בשנה, ולמדד ת"א 25 שהניב 3.7% בשנה בלבד.

כמה גדל התיק בהשוואה למדדים תשואת התיק
<
>
כמה גדל התיק בהשוואה למדדים

התיק מורכב מכ- 20 מניות ישראליות אטרקטיביות אשר נבחרות על פי מספר קריטריונים קבועים במטרה לנהל תיק מניות רווחי ואחראי לטווח הארוך ללא צורך בניתוח מעמיק של מניות.

איך זה עובד?

מתוך כלל המניות הנסחרות בבורסה בת"א מסננים רק את המניות שעונות על הקריטריונים הבאים (נקראות מניות מנצחות):

1. תשואה על ההון המושקע (לפני מס) גבוהה מ- 25%
2. יחס מהיר גבוה מ- 1.1
3. תשואת רווח לפני מס (Pre-tax Earning Yield) גבוהה מ- 9%

מתוכן, בוחרים לתיק את 20 המניות בעלות תשואת הרווח הגבוהה ביותר.

כל מניה מוחזקת במשך שנה ברציפות, ובסיומה היא נמכרת ומוחלפת במניה מנצחת חדשה מראש הרשימה באותה עת, אלא אם היא בעצמה נמצאת עדיין בראש הרשימה, ואז היא ממשיכה לשנה נוספת.

עד עכשיו זה עבד מצוין ואני מקווה שזה ימשיך לעבוד ככה עוד הרבה שנים.



* * *
הנחיות הרשות לניירות ערך אוסרות עלי להתייחס לתגובות או לפניות שלכם באתר או בדואר האלקטרוני, לרבות פניות באמצעות פלטפורמות אחרות דוגמת עמוד ה-FaceBook, ולכן אוכל לטפל רק בפניות טכניות הקשורות לרישום לאתר או לקורסים. הדברים המובאים באתר הינם לצורך מידע כללי בלבד ואין לראות בהם משום המלצה ו/או ייעוץ לגבי כדאיות ההשקעה בניירות ערך ו/או מכשירים פיננסיים אחרים. הדברים אינם מהווים תחליף לייעוץ ספציפי המתחשב בנתונים ובצרכים המיוחדים של כל אדם, וכל העושה בהם שימוש עושה זאת על דעתו ועל אחריותו בלבד. לכותב אין רישיון ייעוץ השקעות, ויש לו עניין אישי בניירות הערך שהוזכרו.